ProyectosArq · Portal del cliente
El portal del cliente es una página pública, de solo lectura, a la que accede tu cliente mediante un enlace con token. Le muestra el avance del proyecto por fases y sus entregables, y —si lo permites— le deja aprobar o rechazar fases.
Generar el enlace del portal
- Entra en la pantalla de Rentabilidad del proyecto.
- Usa la opción de portal del cliente para crear el enlace de acceso. Se genera un token único y su URL (del tipo
.../PortalProyectoArq?token=...). - Comparte esa dirección con tu cliente (por email, etc.). No necesita usuario ni contraseña: el token le da acceso solo a ese proyecto.
- Si en algún momento quieres invalidar el enlace anterior, usa regenerar el token: el enlace antiguo deja de funcionar y se crea uno nuevo.
Puedes decidir si el token permite aprobar fases o es solo de consulta.
Qué ve el cliente
En el portal, el cliente ve:
- El avance por fase del proyecto.
- Los entregables y su estado.
Todo en modo lectura: el cliente no puede modificar el proyecto ni ver información interna que no le corresponda.
Aprobación de fases
Si el token lo autoriza, el cliente puede, desde el portal:
- Aprobar una fase (por ejemplo, dar el visto bueno al anteproyecto).
- O rechazarla, añadiendo un comentario.
Su decisión queda registrada en el proyecto como una aprobación de fase, con la fecha y el comentario, de modo que tienes constancia formal de la conformidad (o las objeciones) del cliente en cada hito. Tras aprobar o rechazar, el cliente ve un mensaje de confirmación en el portal.
Recomendación
Usa el portal para dar transparencia al cliente sobre el avance y para recabar su aprobación formal de cada fase antes de continuar, dejando por escrito el visto bueno de cada hito del encargo.