MaxSign · Enviar un documento a firmar
Cada envío a firma se organiza en un sobre (envelope): agrupa el documento, sus firmantes y todo el historial. El sobre pasa por los estados borrador → enviado → firmado (o rechazado, caducado o cancelado).
Enviar desde una factura o presupuesto
En la ficha de una factura de cliente o de un presupuesto, MaxSign añade el botón «Enviar a firmar». Al pulsarlo, el plugin crea un sobre con ese documento y te lleva a la ficha del sobre para completar los firmantes y enviarlo.
Enviar otros documentos (RRHH y otros plugins)
MaxSign no se limita a ventas: mediante su registro de documentos «firmables», otros plugins pueden ofrecer sus documentos para firma (por ejemplo, nóminas y contratos de RRHH, contratos de otros módulos…). Cualquier plugin compatible añade sus tipos de documento y aparecen disponibles para enviar a firmar con MaxSign.
Firmantes y orden
En el sobre defines los firmantes (nombre, email/teléfono) y el modo de orden:
- Secuencial: cada firmante recibe su turno cuando el anterior ha firmado.
- Paralelo: todos los firmantes reciben el documento a la vez.
Envío y seguimiento
Al enviar el sobre, cada firmante recibe un email con su enlace personal de firma (con el asunto y el cuerpo que hayas configurado). Desde el listado de sobres puedes seguir el estado de cada envío: quién ha abierto, quién ha firmado y qué queda pendiente. Los enlaces caducan según los días configurados.
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