Estados de proyectos
Puedes gestionar el ciclo de vida de tus proyectos de manera eficiente utilizando los estados. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para sacarles el máximo partido.
⚙️ ¿Qué son los estados de proyecto?
Los estados te permiten organizar el flujo de trabajo y conocer rápidamente en qué fase se encuentra cada uno de tus proyectos (por ejemplo: Completado, Nuevo, Procesando o Rechazado).
Al utilizar estados, puedes filtrar tus listas, generar informes específicos y tener una visión clara de la carga de trabajo de tu equipo.
🛠️ Cómo gestionar tus estados
Puedes administrar y crear nuevos estados para personalizar el flujo de trabajo según las necesidades de tu negocio:
- Accede a Administrador → Proyectos y buscamos la pestaña Estados.
- Aquí verás la lista de los estados existentes.
- Para crear uno nuevo, haz clic en el botón Añadir situado en la parte superior.
- Define un nombre claro y descriptivo (por ejemplo: "Esperando aprobación del cliente").
- Haz clic en Guardar.
📝 Asignar un estado a un proyecto
Una vez que tengas tus estados definidos, es muy sencillo asignarlos a tus proyectos:
- Ve al menú Proyectos → Proyectos.
- Haz clic sobre el proyecto que quieras actualizar.
- En la ficha del proyecto, busca el campo Estado.
- Selecciona el estado deseado en el desplegable.
- Pulsa Guardar.
📊 Seguimiento y filtrado
Utilizar estados te facilita enormemente el día a día:
- Filtrado rápido: En la lista de proyectos, puedes usar el filtro de estados para visualizar solo aquellos que están "En curso" o que requieren tu atención inmediata.
- Organización visual: Al ver tu lista de proyectos, el estado te indica instantáneamente qué está ocurriendo con cada uno sin tener que entrar en la ficha detallada.
