Estados de proyectos
Como usuario del plugin Proyectos, puedes gestionar el ciclo de vida de tus trabajos de manera eficiente utilizando los estados. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para sacarles el máximo partido.
⚙️ ¿Qué son los estados de proyecto?
Los estados te permiten organizar el flujo de trabajo y conocer rápidamente en qué fase se encuentra cada uno de tus proyectos (por ejemplo: Pendiente, En curso, Finalizado o Cancelado).
Al utilizar estados, puedes filtrar tus listas, generar informes específicos y tener una visión clara de la carga de trabajo de tu equipo.
🛠️ Cómo gestionar tus estados
Puedes administrar y crear nuevos estados para personalizar el flujo de trabajo según las necesidades de tu negocio:
- Accede al menú Proyectos → Estados de proyecto.
- Aquí verás la lista de los estados existentes.
- Para crear uno nuevo, haz clic en el botón Nuevo situado en la parte superior.
- Define un nombre claro y descriptivo (por ejemplo: "Esperando aprobación del cliente").
- Haz clic en Guardar.
📝 Asignar un estado a un proyecto
Una vez que tengas tus estados definidos, es muy sencillo asignarlos a tus proyectos:
- Ve al menú Proyectos → Proyectos.
- Haz clic sobre el proyecto que quieras actualizar.
- En la ficha del proyecto, busca el campo Estado.
- Selecciona el estado deseado en el desplegable.
- Pulsa Guardar cambios.
📊 Seguimiento y filtrado
Utilizar estados te facilita enormemente el día a día:
- Filtrado rápido: En la lista de proyectos, puedes usar el filtro de estados para visualizar solo aquellos que están "En curso" o que requieren tu atención inmediata.
- Organización visual: Al ver tu lista de proyectos, el estado te indica instantáneamente qué está ocurriendo con cada uno sin tener que entrar en la ficha detallada.
Si tienes cualquier duda adicional o necesitas ayuda para configurar procesos más avanzados, recuerda que puedes consultar nuestra sección de expertos en https://facturascripts.com/expertos.