Agrupar Documentos (Presupuestos, Pedidos, Facturas o Albaranes) por Proyectos
Gestiona todos los proyectos de tu empresa con el plugin Proyectos, vinculando facturas, albaranes, pedidos y presupuestos tanto de compra como de venta.
Vincular una Factura a un Proyecto
- Compras y Ventas: Desde la ficha del proyecto, puedes vincular documentos de compra (como facturas de proveedores) o documentos de venta, lo que te permite ver en tiempo real cuánto te está costando el proyecto y cuál es su rentabilidad.
- Para Vincular un documento, accedemos a la pestaña del documento que queramos vincular, pulsamos el boton Vincular, en la pantalla que nos aparece Introducimos el código del documento y Aceptar.
Asignar una Factura a un Proyecto
Puedes asignar cualquier factura, albarán, pedido o presupuesto a un proyecto. Abre el documento, haz clic en el botón Detalle. Se abrirá una ventana donde, en el campo Proyecto, puedes buscar el proyecto y asignarlo. Para finalizar, pulsa el botón Guardar.
📊 Seguimiento
Controlar la rentabilidad es fundamental:
- En la vista de cada proyecto, podrás ver un resumen del total de compra, Pendiente de facturar y total de ventas de ese proyecto.
💡 Consejos útiles
- Facturación: Desde la ficha del proyecto, se pueden crear documentos, tanto de compra como de venta directamente, lo que facilita enormemente la vinculación de trabajos realizados con el cobro final.
- Mantenimiento: Si algún paso no te aparece, revisa que tu usuario tenga los permisos necesarios en Administración → Usuarios → Permisos.