DentalGest · Planes de tratamiento, presupuestos y facturas
El plan de tratamiento organiza todo lo que se va a hacer a un paciente, dividido en sesiones y con los tratamientos de cada una. Desde el propio plan generas presupuestos y facturas en FacturaScripts, que quedan vinculados y consultables. Esta guía cubre el flujo completo.
Crear un plan de tratamiento
- Ve al menú Dental > Planes de tratamiento y pulsa + (Nuevo). También puedes crearlo desde la pestaña Planes de tratamiento de la ficha del paciente.
- Rellena los datos del plan:
- Paciente.
- Dentista responsable.
- Fecha.
- Estado: propuesto, aceptado, en curso, finalizado o anulado.
- Modo de valoración (cómo se presentará el presupuesto):
- Detallado (ítem a ítem): una línea valorada por tratamiento, agrupada por sesión.
- Solo total: una única línea con el total del plan.
- Descriptivo (ítems sin precio): describe los tratamientos sin precio unitario y cierra con el total.
- Observaciones.
- Pulsa Guardar.
Añadir sesiones y tratamientos
Un plan se compone de una o varias sesiones, y cada sesión de uno o varios tratamientos.
- Con el plan guardado, pulsa el botón Añadir sesión.
- En la sesión, indica su número, un nombre descriptivo (por ejemplo, «Sesión 1 - Diagnóstico e higiene»), el dentista, la fecha y el estado. Guarda la sesión.
- Dentro de la sesión, pulsa Añadir tratamiento para incorporar los tratamientos:
- Selecciona el tratamiento del catálogo; su precio se autocompleta desde el catálogo.
- Indica la pieza dental sobre la que se actúa (si procede).
- Ajusta la cantidad y, si lo necesitas, el precio.
- Marca el estado (pendiente o realizado) y la fecha realizado cuando se ejecute.
- Concepto manual: deja el tratamiento vacío para introducir un concepto libre con su precio.
- Repite para todas las sesiones y tratamientos del plan.
Consultar sesiones, tratamientos, presupuestos y facturas
Dentro de la ficha del plan dispones de pestañas que agrupan:
- Sesiones: las sesiones del plan.
- Sesiones / tratamientos: todas las líneas de tratamiento del plan.
- Presupuestos: presupuestos generados a partir del plan.
- Facturas: facturas asociadas, incluidas las creadas desde los presupuestos del plan (trazabilidad presupuesto → factura).
Generar el presupuesto
- Asegúrate de que el paciente tiene un cliente vinculado (ver «Pacientes, historia clínica y odontograma») y de que el plan tiene sesiones/tratamientos.
- En la ficha del plan, pulsa el botón Generar presupuesto.
- DentalGest crea un presupuesto de cliente en FacturaScripts y te lleva directamente a él. El importe y el desglose se ajustan al modo de valoración elegido.
Facturar
Desde la ficha del plan tienes varias formas de facturar:
- Facturar presupuesto: convierte el presupuesto del plan en factura. Si el plan aún no tiene presupuesto, DentalGest lo genera primero y a continuación crea la factura a partir de él.
- Aceptar y facturar: genera directamente la factura del plan en FacturaScripts.
- En ambos casos, la factura se crea con la serie y el almacén configurados y queda vinculada al plan para su consulta.
Enviar el presupuesto por email
- En la ficha del plan, pulsa el botón Enviar por email.
- Si el plan todavía no tiene presupuesto, se genera automáticamente.
- Se abre la pantalla de envío de correo de FacturaScripts con el presupuesto y, si el paciente tiene email, con su dirección ya cumplimentada.
Antes de tratar al paciente, recuerda recoger su consentimiento informado: continúa con «Consentimientos informados».