Manual de uso de PanelGerencial

Guía de uso de PanelGerencial

PanelGerencial es un cuadro de mando ejecutivo para la dirección de la empresa. Reúne en una sola pantalla los KPIs financieros (ventas, márgenes, tesorería, morosidad), gráficos de evolución, un motor de alertas y sugerencias basado en tus propios datos, un análisis fiscal orientativo y un módulo de informes estadísticos exportables. Está pensado para gerentes, dueños y responsables financieros que quieren anticiparse a los problemas (impagos, caída de ventas, clientes en fuga) y detectar oportunidades. Opcionalmente puede redactar un resumen ejecutivo con IA si tienes instalado el plugin AsistenteIAFS.

1. Instalación

Descarga el ZIP de PanelGerencial.
En FacturaScripts, ve a Administrador → Plugins, pulsa Añadir y sube el ZIP.
Actívalo y pulsa Reconstruir.

Requisitos: FacturaScripts 2026 o superior y PHP 8.1+. La función de resumen con IA es opcional y requiere el plugin AsistenteIAFS con una clave de IA configurada; el panel funciona con normalidad sin ella.

2. Configuración inicial (umbrales de alertas)

Los umbrales determinan cuándo el panel considera que algo es una alerta. Se ajustan en Administrador → Panel de control, en la pestaña de PanelGerencial, grupo Umbrales de alertas:

Días para considerar un cobro vencido: antigüedad a partir de la cual una factura pendiente cuenta como vencida.
Margen mínimo objetivo (%): por debajo de este margen se genera aviso.
Días sin comprar para cliente en riesgo: si un cliente no compra en ese plazo, aparece como cliente en riesgo de fuga.
Concentración máxima en un cliente (%): alerta si un solo cliente supera ese peso sobre la facturación.
Caída de ventas que genera alerta (%): umbral de descenso de ventas que dispara aviso.
Periodo por defecto: Mes, Trimestre o Año con el que se abre el panel.

En el grupo Resumen con IA (opcional) puedes marcar Activar resumen ejecutivo con IA (requiere AsistenteIAFS). Tras cambiar cualquier valor, pulsa Guardar.

3. Cuadro de mando (Panel Gerencial)

Ruta de menú: Informes → Panel Gerencial.

Al abrir la pantalla verás el mensaje "Calculando indicadores..." y a continuación los KPIs del periodo.
En la parte superior puedes cambiar el Periodo (Mes / Trimestre / Año) y, si tienes varias empresas, seleccionar una concreta o Todas las empresas.
Alterna entre las vistas Resumen (KPIs, gráficos y alertas) y Fiscal (análisis de IVA).
Consulta los bloques principales: Evolución de ventas (12 meses), Top clientes, Alertas y problemas detectados, Sugerencias y oportunidades, Clientes en riesgo de fuga y Productos bajo mínimo.
Pulsa Ver detalle completo en cualquier bloque para abrir el desglose pormenorizado (por ejemplo clientes que han dejado de comprar, facturas vencidas, stock bajo, ranking de vendedores, margen por familia o análisis RFM). Cada fila del detalle enlaza con la ficha correspondiente (cliente, producto o factura) para que puedas actuar de inmediato.

Resumen ejecutivo con IA (opcional)

En la vista Resumen, el bloque Resumen ejecutivo con IA incluye el botón Generar resumen. Al pulsarlo, la IA analiza tus datos y redacta riesgos y oportunidades. Si AsistenteIAFS no está instalado o falta la clave, el panel te lo indica con un enlace para instalarlo o configurarlo; esta función es siempre opcional.

4. Vista Fiscal

Dentro del Panel Gerencial, la pestaña Fiscal muestra el IVA por trimestre (modelo 303), avisos fiscales, IVA de ventas por tipo, IVA de compras por tipo y el estado fiscal por empresa. Es un análisis orientativo para control de gerencia: no sustituye la liquidación oficial ni el criterio de tu asesor fiscal. También puedes abrir el detalle de las facturas de cada trimestre.

5. Informes estadísticos

Ruta de menú: Informes → Informes estadísticos.

Elige el Tipo de informe y el Ejercicio (año) en la parte superior. Si tienes varias empresas, selecciona la empresa.
Tipos disponibles: Ventas por cliente, Compras por proveedor, Ventas por agente, Ventas por producto (con margen), Ventas por familia, Cuenta de explotación, Previsión de ventas, Inventario valorado a coste, Resumen de IVA (modelo 303 anual), Libro de facturas emitidas, Libro de facturas recibidas y Operaciones con terceros (modelo 347).
La tabla se muestra en pantalla con comparativa interanual y márgenes cuando aplica.
Para descargar el informe, usa los botones de exportación a PDF, Excel (XLS) o CSV. La exportación es nativa de FacturaScripts, sin plugins adicionales.

Preguntas frecuentes

No veo el menú del plugin. Ve a Administrador → Plugins y pulsa Reconstruir; después recarga la página.
¿El resumen con IA tiene coste o es obligatorio? No. El panel funciona por completo con reglas, sin coste. La IA es opcional y solo se activa si instalas AsistenteIAFS y configuras una clave.
Cambié un umbral pero las alertas no cambian. Guarda los ajustes en Panel de control y vuelve a abrir el Panel Gerencial para recalcular.
Los importes fiscales no cuadran con mi modelo 303. La vista Fiscal es orientativa para gerencia; usa siempre la liquidación oficial y a tu asesor para presentar impuestos.
¿Puedo ver los datos de una sola empresa? Sí, selecciona la empresa en el desplegable superior tanto en el panel como en los informes.

Soporte: soporte@adelantia.com