Cómo se registra un nuevo anticipo de clientes

Si tiene instalado y activado el plugin de anticipos puede gestionar los anticipos de clientes desde el menú Ventas->Anticipos_Cli. Para registrar un nuevo anticipo simplemente pulse el botón + Nuevo y se abrirá la pantalla de nuevo anticipo.

anticipo ventas

Si no lo vincula con un cliente o con un documento, quedará vinculado únicamente con el usuario. Posteriormente lo podrá modificar:

Desde un documento de venta (presupuesto, pedido o albarán) puede registrar un anticipo y quedará vinculado con ese documento, con el cliente del documento y con el usuario. Haciendo Clic en la pestaña Anticipos, podrá gestionar los anticipos de ese documento:

anticipo presupuesto

Haciendo Clic en el botón + Nuevo podrá registrar un nuevo anticipo vinculado con ese documento:

nuevo anticipo

Cuando se apruebe un documento que tenga vinculado uno o varios anticipos, por ejemplo si aprobamos un presupuesto generando un nuevo pedido, el anticipo vinculado al presupuesto también lo estará con ese nuevo pedido.

Desde un cliente, también puede registrar un anticipo y quedará vinculado con ese cliente y con el usuario. Haciendo Clic en la pestaña Anticipos, podrá gestionar los anticipos de ese cliente. Haciendo Clic en el botón de color verde "+" podrá registrar un nuevo anticipo, igual que ocurre con un documento:

anticipo cliente

Nuevo Anticipo

Para un nuevo anticipo solamente es obligatorio indicar el importe, el resto de campos son opcionales o se recogen automáticamente. Si el anticipo se genera desde la edición de un cliente, se tendrá que informar de la empresa que recibe ese anticipo. Cuando haya rellenado el formulario pulse el botón Guardar, abajo a la derecha:

nuevo anticipo presupuesto

  • Empresa: Nombre de la empresa que realiza el cobro. Se recoge de forma automática cuando el anticipo se genera desde un documento de venta.
  • Importe: importe que se ha cobrado o pagado.
  • Nota: texto indicando el motivo del anticipo, por ejemplo "Pago a cuenta".
  • Forma de pago: seleccionar la forma de pago que corresponda.
  • Fecha: indica la fecha del día en que se registra el nuevo anticipo, aunque es posible modificarla.
  • Fase: corresponde al origen del anticipo. Mostrará "Presupuesto" cuando se registre un nuevo anticipo desde un presupuesto.
  • Usuario indica el usuario que generó el anticipo.
  • Cliente: si el anticipo se originó en la edición del cliente o proveedor, o de un documento de venta, lo recoge de forma automática
  • Riesgo máximo: informa del riesgo que temos autorizado para ese cliente.
  • Riesgo actual: informa del riesgo total alcanzado por ese cliente.
  • Presupuesto: indica el presupuesto al que está vinculado el anticipo.
  • Total del Presupuesto: informa del importe total del presupuesto.
  • Pedido: indica el pedido al que está vinculado el anticipo.
  • Total del Pedido: informa del importe total del pedido.
  • Albarán: indica el albarán al que está vinculado el anticipo.
  • Total del Albarán: informa del importe total del albarán.
  • Factura: indica la factura al que está vinculado el anticipo.
  • Total de la Factura: informa del importe total de la factura.

Si tiene instalado y activado el plugin Proyectos, se nos mostrarán sus columnas:

  • Proyecto: indica el proyecto al que está vinculado el anticipo.
  • Total del Proyecto: informa del importe total de ventas del proyecto.

También permite registrar un anticipo vinculado a un proyecto. Además, si el proyecto está vinculado a un cliente, el anticipo también lo estará.

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Plugin que permite generar cobros y pagos a cuenta. Se pueden vincular al cliente, al proveedor, al proyecto o al documento de compra o venta...

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