Cómo se registra un nuevo anticipo de clientes

Si tiene instalado y activado el plugin de anticipos puede gestionar los anticipos desde el menú Ventas, Anticipos. Para registrar un nuevo anticipo simplemente pulse el botón nuevo y se abrirá la pantalla de nuevo anticipo.

anticipo ventas

Si no lo vincula con un cliente o con un documento, quedará vinculado únicamente con el usuario. Posteriormente lo podrá modificar:

nuevo anticipo

Desde un documento de venta (presupuesto, pedido o albarán) puede registrar un anticipo y quedará vinculado con ese documento, con el cliente del documento y con el usuario. Haciendo Clic en la pestaña Anticipos, podrá gestionar los anticipos de ese documento:

anticipo presupuesto

Haciendo Clic en el botón nuevo podrá registrar un nuevo anticipo vinculado con ese documento:

nuevo anticipo presupuesto

Cuando se apruebe un documento que tenga vinculado uno o varios anticipos, por ejemplo si aprobamos un presupuesto generando un nuevo pedido, el anticipo vinculado al presupuesto también lo estará a ese nuevo pedido.

Desde un cliente, también puede registrar un anticipo y quedará vinculado con ese cliente y con el usuario. Haciendo Clic en la pestaña Anticipos, podrá gestionar los anticipos de ese cliente. Haciendo Clic en el botón de color verde "+ Nuevo" podrá registrar un nuevo anticipo, igual que ocurre con un documento:

anticipo cliente

Nuevo Anticipo

Para un nuevo anticipo solamente es obligatorio indicar el importe, el resto de campos son opcionales o se recogen automáticamente. Cuando haya rellenado el formulario pulse el botón Guardar, abajo a la derecha:

nuevo anticipo

  • Importe: importe que se ha cobrado.
  • Nota: texto indicando el motivo del anticipo, por ejemplo "Pago a cuenta".
  • Forma de pago: seleccionar la forma de pago que corresponda.
  • Fecha: indica la fecha del día en que se registra el nuevo anticipo, aunque es posible modificarla.
  • Fase: corresponde al origen del anticipo. Mostrará "Presupuesto" cuando se registre un nuevo anticipo desde un presupuesto.
  • Usuario indica el usuario que generó el anticipo.
  • Cliente: si el anticipo se originó desde la edición de un cliente o de uno de sus documentos de venta, indicará el cliente que corresponde.
  • Riesgo Total del Cliente: informa del riesgo total del cliente.
  • Presupuesto: indica el presupuesto al que está vinculado el anticipo.
  • Total del Presupuesto: informa del importe total del presupuesto.
  • Pedido: indica el pedido al que está vinculado el anticipo.
  • Total del Pedido: informa del importe total del pedido.
  • Albarán: indica el albarán al que está vinculado el anticipo.
  • Total del Albarán: informa del importe total del albarán.
  • Factura: indica la factura al que está vinculado el anticipo.
  • Total de la Factura: informa del importe total de la factura.

Si tiene instalado y activado el plugin Proyectos, se nos mostrarán sus columnas:

  • Proyecto: indica el proyecto al que está vinculado el anticipo.
  • Total del Proyecto: informa del importe total de ventas del proyecto.

También permite registrar un anticipo vinculado a un proyecto. Si el proyecto está vinculado a un cliente, el anticipo también lo estará.

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