Cómo crear una nueva cita
Clicamos en el menú Citas -> Lista de citas. Desde esa sección vamos a + Nuevo para crear una nueva cita.
En la siguiente pantalla seleccionamos el cliente o creamos un cliente nuevo.
A continuación seleccionamos la sala o creamos una nueva, también podemos seleccionar 'Sin sala' para que no asocie ninguna estancia a la cita.
Nueva cita
Para crear la cita necesitamos introducir los siguientes datos:
- Cliente (seleccionado previamente)
- Sala (seleccionada previamente)
- Fecha de la cita
- Hora de la cita
- Estado (puede ser completado, pendiente, procesando y rechazado, por defecto está en Pendiente)
- Descripción
- Observaciones
- Usuario (por defecto el usuario con el que se crea la cita)
- Responsable de la cita, selecciona el agente que se encargarà del servicio
- Almacén
- Neto, este es un campo de solo lectura que guardará el monto total neto de los servicios o trabajos que se hayan efectuado en la cita
- Notificar al cliente por email. Al crear la cita está marcado por defecto. Al editar las citas está desmarcado. Envía un email al cliente con los datos de la cita y un archivo .ics para que se pueda configurar su calendario.
Trabajos o servicios
En la pestaña trabajo se pueden registrar todos los servicios relacionados con la cita, por ejemplo, si se trata de un establecimiento de depilación láser, el trabajo podria ser el servicio de depilación y la venta de un producto cosmético.
Por defecto, los trabajos se encuentran configurados con la acción 'Hacer factura' de manera que podamos hacer la factura de estos desde la pestaña 'Facturas'. Al crear la factura los trabajos cambiarán su acción a 'Facturado'.
