Guía de uso de FidelizaGest: puntos, monedero, niveles y cupones
Esta guía explica paso a paso cómo configurar y usar FidelizaGest. Todas las opciones cuelgan del menú Fidelización.
1. Instalación
- Sube el ZIP en tu FacturaScripts (Panel de control → Plugins → Añadir) y act:ívalo.
- Al activarlo se crean automáticamente las tablas (tarjetas, niveles, movimientos y cupones). No hay que ejecutar nada más.
2. Configuración de estrategias
En Fidelización → Configuración de FidelizaGest defines el nombre del programa y activas o desactivas cada estrategia de forma independiente:
- Puntos por compra: indica los puntos por euro gastado y el valor de cada punto (para el canje) y, si quieres, la caducidad de puntos en meses (0 = no caducan).
- Tarjeta monedero: saldo prepago con recargas y consumos.
- Niveles / categorías: descuentos y multiplicadores según el gasto acumulado.
- Cupones y bonos: descuentos, bonos de sesiones y regalos.
3. Niveles / categorías
En Fidelización → Niveles crea tus categorías (por ejemplo Bronce, Plata, Oro). En cada nivel indicas:
- Gasto mínimo: gasto acumulado a partir del cual el cliente alcanza el nivel.
- Descuento (%) y Multiplicador de puntos (p. ej. 2 = puntos dobles).
- Color y Orden para su presentación.
El nivel de cada tarjeta se recalcula automáticamente cuando aumenta su gasto acumulado.
4. Tarjetas de fidelización
En Fidelización → Tarjetas de fidelización das de alta la tarjeta del cliente con Nuevo:
- Escribe el nombre del titular y, opcionalmente, víncula un cliente de FacturaScripts, email y teléfono.
- Al guardar se genera un código único de tarjeta (p. ej. FID-XXXXXXXX).
- Los saldos (puntos, monedero, gasto acumulado y nivel) se muestran en el bloque Saldos y nivel y se actualizan solos con cada operación.
5. Operar la tarjeta
Desde la ficha de la tarjeta pulsa Operar, o entra en la pantalla de operaciones. Allí puedes:
- Registrar compra (ganar puntos): introduce el importe de la compra; el sistema suma los puntos según la configuración y el nivel, y actualiza el gasto acumulado.
- Canjear puntos: convierte puntos en un descuento en euros (según el valor del punto).
- Recargar monedero y Consumir monedero: gestiona el saldo prepago de la tarjeta.
- Validar cupón / bono: introduce el código del cupón para canjearlo (controla vigencia y usos).
Cada operación queda registrada en Últimos movimientos, con el saldo resultante.
6. Movimientos y cupones
- En la pestaña Movimientos consultas el histórico unificado de puntos y monedero de todas las tarjetas.
- En Cupones y bonos creas cupones indicando el tipo (descuento en importe o porcentaje, bono de sesiones o regalo), su valor, la tarjeta a la que se asignan (o genérico), el número de usos y su vigencia.
7. Recomendaciones
- Activa solo las estrategias que vayas a usar; el resto se ocultan de la pantalla de operaciones.
- Define primero los niveles y luego da de alta las tarjetas para que el nivel se asigne desde el principio.
- Usa la referencia (número de ticket o factura) al registrar compras para poder cruzar cada movimiento con su venta.