• Qué son los Informes Estadísticos
• Crear mis informes (Usuarios)
• Formatos de informes
• Tecnico: Arquitectura de informes

Crear mis informes (Usuarios)

Los informes estadísticos se encuentran en el menú Informes → Estadísticas. Al entrar verás cuatro pestañas, una por cada grupo: Clientes, Agentes, Proveedores y Productos. Dentro de cada pestaña puedes crear y guardar tantas configuraciones de informe como necesites, cada una con sus propios filtros y preferencias.

Crear una configuración de informe

Cada configuración es un registro independiente que puedes reutilizar. Para crear una nueva pulsa el botón Nueva dentro de la pestaña correspondiente al grupo que quieras analizar.

Identificación

• Descripción — el título que aparecerá en el informe impreso y que te servirá para identificar la configuración en la lista.

Filtros de datos

Las opciones de filtrado varían según el grupo (Clientes, Agentes, Proveedores o Productos). A continuación se describen todos los filtros disponibles; cada grupo muestra solo los que le aplican.

• Empresa — limita los datos a la empresa seleccionada. Si no se especifica, se usan los datos de todas las empresas.
• Periodo — establece el rango de fechas a analizar. Puedes elegir entre dos modos:
  • Periodo relativo — selecciona una opción del desplegable ("Este año", "Mes pasado", "Trimestre actual", etc.). Las fechas se recalculan automáticamente cada vez que generas el informe, por lo que la misma configuración guardada siempre refleja el calendario actual. Los campos de fecha quedan deshabilitados mientras haya un periodo seleccionado.
  • Fechas manuales — deja el desplegable en blanco e introduce directamente la fecha de inicio y la fecha de fin. Útil cuando el periodo no coincide con ninguna opción predefinida o necesitas una consulta histórica fija.

En ambos casos el informe compara automáticamente esos datos con el mismo periodo del año anterior.

• Grupo de clientes — filtra por un grupo de clientes concreto.
• Cliente inicial / Cliente final — permite seleccionar un cliente concreto o un rango desde/hasta de clientes.
• Agente / Agente inicial / Agente final — permite seleccionar un agente concreto o un rango desde/hasta de agentes.
• Proveedor inicial / Proveedor final — permite seleccionar un proveedor concreto o un rango desde/hasta de proveedores.
• Referencia inicial / Referencia final — filtra por una referencia de producto concreta o un rango desde/hasta.
• Familia — filtra por una familia de productos.
• Fabricante — filtra por un fabricante.

Preferencias

• Datos de origen — indica el tipo de documento del que se obtienen los datos: Facturas, Albaranes, Pedidos o Presupuestos (de venta o de compra, según el grupo).
• Formato — determina cómo se desglosan los datos en el informe: Anual (una sola columna de totales), Trimestral, Semestral, Mensual u otros formatos especiales disponibles. Consulta la lista de formatos instalados en Ajustes → Informes estadísticos.
• Orden — campo por el que se ordenan los resultados (por ejemplo, por nombre, por importe total, por diferencia…).
• Dirección — sentido del orden: ascendente o descendente.
• Registros — número máximo de registros a mostrar. Es especialmente útil combinado con el orden por importe o cantidad, ya que permite obtener el "Top N" (los N clientes con mayor facturación, los N productos más vendidos, etc.) sin listar todos los registros.
• Solo con datos — si está activado, excluye del informe los registros que no tienen actividad en el periodo seleccionado.
• Salto de página por grupo — cuando el informe está agrupado por algún criterio (por ejemplo, por agente), activa esta opción para que cada grupo comience en una página nueva en el PDF.

Obtener el informe

Con la configuración guardada, tienes tres formas de obtener el resultado:

• Previsualizar — abre el informe como tabla en una nueva pestaña del navegador, sin descargar ningún archivo. Es la forma más rápida de revisar los datos antes de imprimir. El botón está disponible tanto en la barra superior de la página como dentro del formulario de edición.
• Exportar PDF — descarga el informe en formato PDF, listo para imprimir o archivar.
• Exportar CSV — descarga los datos en formato CSV para abrirlos en Excel u otras hojas de cálculo.

Consejos de uso

• Guarda varias configuraciones del mismo grupo con distintos filtros para poder comparar rápidamente distintos segmentos (por ejemplo, un informe con todos los clientes y otro solo con los del grupo "Grandes cuentas").
• Usa Registros junto con el orden por importe para obtener rankings: los 10 clientes con más ventas, los 5 proveedores con mayor gasto, etc.
• Para un ranking, cada grupo tiene su formato dedicado (Ranking de productos, Ranking de clientes y Ranking de proveedores). Elige el formato, pon la Dirección descendente, fija Registros en 20 y selecciona el Orden según el criterio:
  • Productos: Importe (facturación) o Beneficio (margen). La tabla muestra cantidad, facturación, coste y margen a la vez, así que el mismo formato sirve para ambos rankings.
  • Clientes / Proveedores: Importe actual. La tabla destaca el valor del periodo y lo compara con el del año anterior (diferencia y variación).
• La previsualización HTML es útil para revisar rápidamente los datos en pantalla; el PDF es el formato recomendado para archivar o enviar a terceros.