Cómo se usa el plugin
En la ficha del cliente aparece el botón "Aplicar a documentos".
Se abre una pantalla con:
- Los datos actuales del cliente (nombre/razón social, NIT y la dirección de su contacto de facturación), mostrados como tarjetas que puedes seleccionar para incluir o no.
- La lista de documentos del cliente (facturas, albaranes, pedidos y presupuestos), indicando cuáles están desactualizados (y en qué campo) o cuáles están al día.
Selecciona los documentos y los campos que deseas actualizar y pulsa Aplicar. Listo.
Control total y selectivo
- Marca exactamente qué documentos deseas actualizar.
- Selecciona los campos que quieres modificar:
- Nombre / Razón social
- NIT
- Dirección
- Botones rápidos:
- Marcar desactualizados
- Ninguno
- Contador de selección actualizado en tiempo real.
Protecciones (seguridad fiscal)
- Solo se actualizan documentos editables.
- Las facturas certificadas FEL quedan bloqueadas intencionalmente, ya que modificar sus datos después de la certificación no es válido ante el SAT.
- Esta validación se comprueba tanto al mostrar la lista como nuevamente al guardar los cambios.
- Antes de actualizar un documento, se verifica que siga perteneciendo al mismo cliente.
Notas
- No se generan documentos nuevos.
- No se recalculan importes ni impuestos.
- Únicamente se actualizan los datos del cliente en los documentos seleccionados.
- La dirección se obtiene del contacto de facturación configurado para el cliente.