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Hola, nuestra forma de trabajo es: 1) Un presupuesto...
martin_8af2a1 España 17-05-2017 12:11:19 23-05-2017 11:50:06 540 [jadacom]
Hola,
nuestra forma de trabajo es:
1) Un presupuesto nuevo. Forma de pago: transferencia por adelantado.
2) Cliente confirma el presupuesto y nos pide la factura
3) Para generar la factura: Presupuesto "Aprobar" y en el pedido generado "Aprobar y facturar".
4) Sistema genera no solo la factura, sino también un albarán y el pedido se desmarca como "Pendiente".
5) Nuestro problema: en el sistema ahora tenemos no solo la factura, sino también el albarán con fecha adelantada (de factura) y el pedido "cerrado" aunque todavía no hemos empezado a producir el pedido.
PREGUNTA:
¿Como podemos generar la factura sin que se nos genera el Albarán y se desmarca el Pedido como "Pendiente"? ¿Podíamos tener un botón en el Presupuesto "Aprobar y facturar"?
El botón "Aprobar y facturar" en el Presupuesto generaría la factura y el pedido con estatus "Pendiente". Sin albarán.
Los albaranes se podían generar aparte, idealmente agrupando los artículos desde uno o múltiples pedidos. Al imprimir el albarán, cada artículo en el pedido se marcaría como "enviado (fecha del albarán)". Solo los pedidos con todos los artículos enviados se desmarcarían como "Pendientes"
nuestra forma de trabajo es:
1) Un presupuesto nuevo. Forma de pago: transferencia por adelantado.
2) Cliente confirma el presupuesto y nos pide la factura
3) Para generar la factura: Presupuesto "Aprobar" y en el pedido generado "Aprobar y facturar".
4) Sistema genera no solo la factura, sino también un albarán y el pedido se desmarca como "Pendiente".
5) Nuestro problema: en el sistema ahora tenemos no solo la factura, sino también el albarán con fecha adelantada (de factura) y el pedido "cerrado" aunque todavía no hemos empezado a producir el pedido.
PREGUNTA:
¿Como podemos generar la factura sin que se nos genera el Albarán y se desmarca el Pedido como "Pendiente"? ¿Podíamos tener un botón en el Presupuesto "Aprobar y facturar"?
El botón "Aprobar y facturar" en el Presupuesto generaría la factura y el pedido con estatus "Pendiente". Sin albarán.
Los albaranes se podían generar aparte, idealmente agrupando los artículos desde uno o múltiples pedidos. Al imprimir el albarán, cada artículo en el pedido se marcaría como "enviado (fecha del albarán)". Solo los pedidos con todos los artículos enviados se desmarcarían como "Pendientes"
Hola Martín, si utilizas el sistema de presupuestar y pasar a pedido, el pedido lo transforma en albarán y después en factura, todos los pedidos para aprobarlos se transforman en albaranes, y una vez tengas lo albaranes puedes facturarlos como quieras, uno a uno o agrupando albaranes.
Esa es la forma en la que trabaja FS
Puedes generar facturas directamente sin tener que hacer antes un albarán o pedido, en VENTAS/FACTURAS, pero un pedido desde que lo apruebes se transforma en albarán.
Esa es la forma en la que trabaja FS
Puedes generar facturas directamente sin tener que hacer antes un albarán o pedido, en VENTAS/FACTURAS, pero un pedido desde que lo apruebes se transforma en albarán.
Ese sistema es el que tienen todas, o la mayoría de tiendas online que existen. Lo que hacen es emitir la factura cuando se envía el material pedido, nunca antes.
Eso en FS es un albarán, tu emites un albarán cuando envias la mercancía.
PRESUPUESTO - PEDIDO -ALBARÁN - FACTURA , si estan en PEDIDO, cuando se acepta el pedido se genera el albarán del pedido, y cuando tu quieras emites la factura de ese albarán.
Hola martin, porque no cambia su manera de trabajar a una más realista la cual sería una vez aprobado el presupuesto y convertido en pedido, usted al pedido le asigna el pago que recibió. Entonces al cliente mientras que le despacha el producto y la factura, le envía el formato del pedido y el respectivo recibo de caja del pago.
El punto 3
3) Para generar la factura: Presupuesto "Aprobar" y en el pedido generado "Aprobar y facturar".
El pedido le das a Aprobar, y te genera el Albarán sin generar la factura.
3) Para generar la factura: Presupuesto "Aprobar" y en el pedido generado "Aprobar y facturar".
El pedido le das a Aprobar, y te genera el Albarán sin generar la factura.
Parece que está solucionado
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