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Plugin: CRM Buenos días, Hay alguna forma de unir el...
marcosbb_f74d39 España 13-04-2017 11:36:38 13-04-2017 17:03:05 229 [NeoRazorX]
Plugin: CRM Buenos días, Hay alguna forma de unir el alta de posibles cliente en el CRM al de clientes? Por ahora estoy dando de alta en los dos sitios, en el CRM y el el de clientes y así no puedo relacionarlos ni ver como evolucionan.. y ese es la parte buena del CRM según entiendo, no?
Muchas gracias por todo,
Marcos
Muchas gracias por todo,
Marcos
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Plugin CRM
Desde la ficha del contacto, puedes vincularlo con un cliente y/o proveedor ya existente. Incluso a varios de ellos. Pero también puedes convertir un contacto en cliente, sin necesidad de volver a entrar todos lo datos. Esto lo puedes hacer pulsaldo el botón NARANJA que hay en la parte superior, junto al botón TODOS. Al pulsar, te salen varias opciones, una de ellas es CLIENTE. Al pulsar en CLIENTE, te aparece un cuadro de diálogo para buscar un cliente al que vincular ese contacto pulsando el botón AZUL, pero al lado de ese botón AZUL tienes otro botón VERDE que te sirve para convertir ese contacto en cliente, ademas de dejarlos vinculados.
El problema, por ahora es que no aplica las opciones por defecto para clientes (Forma de Pago, Grupo, etc ). Hay una IDEA publicada para que se modifique el plugin en ese sentido. Si lo crees oportuno, puedes votarla en el siguente enlace:
IdeaOpcionesDeClientesEnCRM
Slds
El problema, por ahora es que no aplica las opciones por defecto para clientes (Forma de Pago, Grupo, etc ). Hay una IDEA publicada para que se modifique el plugin en ese sentido. Si lo crees oportuno, puedes votarla en el siguente enlace:
IdeaOpcionesDeClientesEnCRM
Slds
hecho muchas gracias!!
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